智云通CRM：CRM项目管理系统应包含哪些功能？

常常有顾客跟我说：“大家项目成交额度非常大，跟踪周期时间相对比较长，全是大顾客型市场销售，业务员略微不在意就跟丢失几十万上百万的项目，应当如何管呢？CRM系统软件应当包括什么作用，CRM系统软件架构应当如何构建？”今日智云通CRM就来分析一下。

一、项目管理方法适用什么公司？

项目管理方法适用成交额度非常大，周期时间相对比较长的公司，例如：环保行业、工业设备领域、加工制造业这些，属于大客户管理一部分。

二、CRM项目智能管理系统应当包括什么作用？

1.项目项目立项

对客户资料与项目信息内容的统一管理方法，当业务员接受到项目信息内容后，项目项目立项后，对项目开展论文查重，看能否有别的朋友在跟进了，防止了企业内部的市场竞争与网络资源的消耗。

还能够对项目开展共享，一般一个中大型的项目必须好几个单位协作跟进，这时与其它单位共享项目信息内容就变得十分关键，由于仅有共享了信息内容，才可以更合理的搞好协调工作，提高效率，比竞争者快一步，俗话说得好：“天下武功，无人能敌”，实际上项目跟进也是一样的大道理，提高了高效率能够有越多的时间段对项目开展研究与对策的制订。

2.项目跟踪

在开展项目跟进时，大家会触及到另一方好几个项目手机联系人，究竟谁才算是重要管理决策人？跑业务的都了解仅有寻找核心的决定人，才可以对项目的成交有促进功效，找不对人一切都白费，谈得再多也没有用，在CRM项目智能管理系统中我们可以根据手机联系人图普发掘出重要手机联系人，推动售卖的成交。

我们在上门服务拜访客户时，还能够开展每日签到精准定位，视频语音纪录拜会內容，纪录每一次的拜会状况，便捷回望每一次的状况，由于项目跟踪的时间相对比较长，假如不做纪录非常容易就忘却了上一次的拜会状况，给用户留有欠佳的印像，因此我们要搞好每一次的走访纪录，也便捷领导干部查询，有利于及早发现问题，解决困难，有利于项目的成交。

3.项目成本控制

项目都是会涉及成本费，仅有搞好费用预算，才可以迅速的统计出项目盈利，才可以测算出咱们的价钱道德底线在哪儿，手动式测算项目成本费是一项很繁杂的工作中，还非常容易出差错。CRM体系中立即读取项目成本费，迅速简易，还不容易出差错，高效率。

4.招投标管理

4.1招标投标文档管理

项目管理方法中可储存招标投标文档，便捷随时随地读取应用。

4.2招标投标环节管理方法

招标投标项目会分不一样的环节，对不一样时期的项目采用不一样的管理方式，例如：招投标中的项目，需梳理招标投标文档，等候招投标结论；中标底项目，需尽早签署合同；成交的项目，需跟进项目落实情况，这些，促进项目尽早进到下一个环节，简单化了项目流程管理。

4.3流标根本原因

假如项目未中标底，剖析流标缘故，对项目开展总结，汇总碰到的问题，有利于中后期项目的再度成交。

5.项目合同书

签署项目合同书，有利于统计销售业绩状况，商品盈利状况，这些。

6.项目应收账款

项目成交后，设定资金回笼方案，如未立即资金回笼的，全自动提示业务员催款钱款，业务员签署合同的最后目标便是资金回笼，因此立即资金回笼是十分关键的流程，项目周期时间一般都非常长，因此资金回笼周期时间也会较为久，非常容易忘却，根据系统提示业务员，有利于账款的回收利用。

7.项目每日任务

将项目分为不一样的每日任务分配给不一样的责任人，综合进行全部项目，有利于把控总体项目进度，碰到问题及时处理，有利于在时间内进行总体项目。

8.项目购置

项目成交后，对货品开展购置，CRM系统软件可自动同步项目中需购置的货品，形成采购方案，也可连接ERP系统，同歩采购方案到ERP中，完成CRM与ERP的集成化，加速了消息的解决，提高员工的工作效能。

9.数据统计分析

数据分析针对公司而言是一直是十分关键的一步，是公司战略决策的根据，但针对制作人而言，确实很头疼，由于数据信息繁杂，实际操作繁杂，还很容易出差错，耗时费力，CRM数据统计分析作用几秒查找数据信息，形成表格，实际操作简单，迅速精确。

项目销售业绩统计：依据项目数据信息统计业务员销售业绩

项目跟踪统计：统计项目跟踪状况，什么项目无法立即跟进，一目了然

TOP20项目统计：统计市场销售前20的项目信息内容

没完成项目统计：统计什么项目还没完成，预估了沒有，汇总没完成缘故，有利于发现问题，解决困难

出现异常项目统计：统计异常项目状况，出现异常缘故，有利于出现异常项目集中统一处理，防止一样事儿的再次出现。

汇总

项目数据信息是可以累加的，营销策略是可以 ** 的，项目每日任务是可以管理方法的，智云通CRM智能化及数字化经运营网易大数据，让项目更合理的管理方法，让职工更合理的工作中，公司能够持续的完成销售业绩的指数增长。

（由来：智云通CRM）

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