什么是保险CRM软件？

                                               

保险业占美国GDP的3.1%。多年来，这个数字一直在增加，美国有6,000家保险公司相互竞争。随着保险走向数字化，代理商可以更轻松地从更广泛的地理区域获得客户。为了保持竞争力，管理客户关系变得越来越必要。管理大量客户的关键是使用一个好的保险CRM软件。保险CRM该软件将帮助您存储每个客户的相关数据，并自动执行大量的手动任务。

   

保险CRM建立持久的关系和提高客户保留率是非常重要的。这是一个软件，可以自动为您执行所有这些琐碎的任务。只要您命名并保险，从潜在客户捕获、工作流管理到活动跟踪CRM将处理软件。

   

保险CRM该软件帮助他们有效地工作，并将更多的潜在客户转化为客户。在这个时代，自动化数据处理对满足大量的要求和查询至关重要。所以，这就是你需要保险的原因CRM软件在公众中脱颖而出。

   

   保险CRM软件的优点 节省时间

传统上，一些保险机构可能会在大量的电子表格中分布其客户数据。可以想象，筛选电子表格需要时间才能找到合适的电子表格，而且不完全准确。其他机构处理各部门管理客户数据的工具之间的巨大差异。这使得索赔人员和客户服务代表很难看到相同的信息。此外，如果您想更新客户记录或添加新记录，您必须在适当的工具中找到客户数据并手动更改。然后，您必须确保它更新为其他需要查看的人。

   

保险CRM该软件自动化了大量的手动客户记录管理。所有的客户记录都位于导航的中心。每当有人更改客户记录时，保险CRM软件都会更新每个人的数据。

           

保险CRM该软件通过增加收入和降低成本来增加利润。

   

在收入方面，保险CRM该软件为客户提供了深入的洞察力，有助于识别额外的销售和交叉销售机会。

   

例如，您的CRM软件记录可能会显示你的一个刚刚购买健康保险的客户需要照顾一个家庭。知道了这一点，你可以试着把人寿保险单卖给客户。同样，你可以更好地了解你倾向于吸引什么类型的客户。使用此信息，您可以为最佳客户创建更有效的营销活动。

   

保险CRM该软件还可以帮助您与客户进行个性化的后续通信，并增加您的后续尝试，导致完成交易的可能性。

   

在降低成本方面，保险CRM该软件可以帮助您优化和减少营销预算。因为你可以通过建立客户忠诚度从现有客户那里获得更多的收入，所以你可以减少分配给寻找新客户的预算。然而，你不仅依赖现有客户。

   

这就是保险CRM该软件提供潜在客户评分和其他功能，以改善潜在客户生成过程的原因。这些功能允许营销和销售团队更好地确定和关闭每个保险线索，并将您的新客户预算减少到更容易管理的数字。

   

保险CRM软件实现的个性化也可以带来更好的客户体验，这意味着更多的潜在推荐。

           加强合作

由于保险CRM该软件为客户信息提供了一个中央平台，任何人都可以更新记录、附加文件、留下笔记等。这扩大了合作的可能性，特别是如果你已经过渡或转向远程工作。CRM该软件可以打破不同功能区之间的孤岛。白码不仅在保险业，在各行各业也有相关经验CRM案例，白码知道你需要什么。

   

例如，正如我们之前提到的，营销和销售可以更有效地合作。他们更容易与最佳潜在客户合作，以提高交易率。客户服务还可以与销售和营销部门合作，发现核心问题或客户和潜在客户的问题。然后，销售代表可以通过回答或解决这些问题来定制他们的答案，并促进潜在客户的销售。

           改进决策

保险CRM生成报告、检查和分析的解决方案提供了更快、更有效的方法。许多自定义仪表板允许您设置，只包括相关利益相关者所需的分析。

   

例如，销售经理希望帮助他们改进销售策略的统计数据，如销售代表拨打了多少电话，他们完成了多少交易，平均交易规模等。另一方面，营销经理更关心电子邮件点击率或社交媒体共享等营销指标。在任何情况下，保险CRM每个人都可以查看与自己角色相关的数据，从而做出更快、更有效的决策。

   

   保险CRM软件的相关功能 综合仪表板

保险CRM该软件允许您的代理访问他们快速有效地完成工作所需的所有信息。他们不再需要搜索物理桌或文件柜来找到有价值的数据。您的员工需要的详细信息将触手可及。

   

座位会发现智能座椅仪表板易于使用。他们不需要学习如何通过冗长的培训课程访问客户信息。他们可以很容易地检索重要的细节，如联系信息、保险单、细节、最近的客户活动、文件、注释和其他相关数据。

   

此外，保险CRM该软件为员工和客户提供了交易所需的一切。座位可以很容易地回答基本的电话或电子邮件查询，例如：

   

我的保险单号是多少？

   

我的保险面值是多少？

   

我的免赔额是多少？

   

只需几秒钟就能找到这些问题的答案。

           客户通讯跟踪

保险CRM软件将在仪表板的活动窗口中记录您最近与客户的电话或电子邮件的详细信息。

           有效的合作工具

对于保险公司来说，注册季节是一个忙碌和混乱的时期。在此期间，员工可以修改或选择人寿、牙科和健康保险等保险福利选项。这已经转化为保险提供商的大量工作。

   

白码开发保险CRM该软件有协作工具，可以帮助您的保险公司在注册季节保持秩序。采用白码低代码平台开发CRM软件提高您的保险团队的效率，包括您在这个繁忙季节雇用的临时工。

   

还想知道更多强大的功能可以联系白码客服咨询，白码已经为很多保险公司提供了保险CRM解决方案，我们的专业团队开发人员始终了解和考虑保险业过程维护的所有具体需求。

   

   选择保险CRM软件是正确的决定

在保险业竞争激烈的市场中，你需要一种方法来保持领先地位。当你走上成长之路时，你需要捕捉和培养每一个潜在客户。实现这一目标的关键是有效的沟通，只有当你选择使用保险时CRM只有在软件中，您才能实现这一目标，这可以简化管理流程的方式。保险代理人和经纪人每天都要处理许多任务和客户。他们已经掌握了很多东西，从致电潜在客户到完成交易和安排约会。因此，如果没有简化的任务管理流程，代理商可能会错过基本任务。为了防止这种错误，您需要直观的保险来增加公司的价值CRM软件。

   

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