在可自定义crm系统时要避免出现哪些大错误

优秀的crm系统通常都会需求提供系统自定义功能，以使软件能集中体现公司的业务方面。无需经过继续深入专业培训，营销自动化管理员就也可以轻松专门定制其该公司的crm，诸如快速添加延伸字段，功能配置各种excel表等等。自定义功能使crm系统灵活性，但是如果没有正确的应用的技术核心理念，随意的基础配置可能会造成：系统实现功能界面显得很糟糕，发现用户操作中很繁琐，数据系统冗余且没有价值意义。所以即使是erp系统本身提供了自定义一的其功能，我们也要严谨以待。以下是一些平台管理员在功能配置crm管理系统时如果会一个错误，我们希望您可以避免出现这些一个错误。

1、负责创建过多的自定义字段值

很少有人会喜欢几十上百个字段值堆砌的页面，您选定您的子公司真的可以这么多的字段？最好是在核心团队之间达成交易某种程度的共识，即是否要创建新的可自定义字段值，新字段名的变量类型肯定是什么，新字段名应和哪些宽松版或认真执行的自律规则。不断可以添加新字段类型而没有预先考虑到或形成共识，最终或许导致大量多余的字段名称。这不但会上升所有用户的沉重负担，还使整个系统功能的持续运行也不再那么流畅。

2、快速添加大量的选择项或选项卡

您当然可以为某一个类型化的字段类型添加数十个取消选中，但是真的需要这么多吗？从数据集成和相关统计的另一角度来看，最好构建少量可以“总结概括”细小不同分类的选择项，并就这些分类方式的意义与发现用户形成共识。这样的话，您的团队人员就不用可以忍受巨宽巨长（甚至要多次移动鼠标鼠标光标）的网页了。

3、太多的选填项

每个核心业务长实体（诸如客户会、订单量等页面）中必填字段值的数量增加应尽量保待最少。如果一个字段名称只是为了收集额外信息的内容，就不允许它可不填，如果一个字段值就那么一个填写项，就把该字段基础配置为可会选择的两种类型（而不必让用户去手动填写完整）。如果在技术上为所有字段值强制采用非空值，所有用户将会大大大幅度降低支持创建新记录生命的意向。所以，设置太多必填字段名称最终会阻碍所有用户的采用三，因小失大。

4、不使用会选择list来在用键入

您或许想支持创建一个可填写的字段类型，来让普通用户请输入姓名客户名或订单编号。这无疑会减少现有用户的操作方式量，而且信息的如实填写也很难必须做到准确。事实上，您也能在crm中为客户会或客户订单负责创建一个因果关联字段，普通用户只要点点移动鼠标，或者简单请输入姓名进行模糊查询，就能从成百上千的list中找到特定的直接关联业务长实体。所以，与其负责创建填写完整框，通常要好在特定实体或条件上并查找范围直接关联，而且这种选择列表还除非所有用户查看相关我们的记录的视图窗口。

5、用子表所用平面字段

有时您会想为一个业务实体线支持创建多条相关的子记录生命，比如你想为个人客户会可添加多个职业履历注明，您或许会快速添加“升任该公司1，管理职位1，一职把时间1，转任子公司2，职位2，一职段里2”这样的平面字段名。这是一个常见的将电子表格人们的使用习惯带离crm管理系统中的典型案例通报，请不要这样做，这违反相关规定了上述第一条基本原则，会使系统功能的页面过于臃肿。优秀的营销自动化支持它为其他业务看跌吞没形态可以添加子表，甚至广泛支持添加“表格内容型的扩展字段名称”，您可以用其中一种方式来所用它。比如小沙弥crm系统就具有完整这三种自定义功能，您能够为最终客户这个业务方面实体形式自定义一一个经历丰富子表，这样所有用户就能够为一个客户一可添加多个履历全部记录了（一对多的数据情况关联）。这种子表会使界面更加清晰，操作方式也更合逻辑基础。

《演示小视频：如何让沙弥erp扩展更多的客户资料》《小沙弥营销自动化功能介绍：智能表格可可以添加excel表》

6、使库表状态清晰

在crm管理系统中，一个业务实体形式（最终客户、产品销售机会、定单等等）可能有若干个数据字典基本属性。比如客户一因为有两种类型和信息来源这两个自身属性，而不同的类型则有[ads客户一、c类客户一、b类客户一]这样的英文词典项。这些大字典项所以要最直观地那么业务方面实体的状态，所以请与您的团队取得共识，为每一个核心业务实体形式设置合理的成语词典项。准确的库表会使erp系统的最终数据更加清晰，也促进出色相关统计市场价值。

7、但是按发现用户人物设定界面风格

在crm系统的基本配置中，进一步规范对互联网业务数据的国事访问是一个重要的变更事项。某些最终数据点（例如客户会的银行账号信息的内容）是机密的，我们的团队中的很多团体成员不必访问内容此其他信息。优秀的erp通常禁止您自定义业务看跌吞没形态的界面，您也可以按部门负责或工作的人员表彰或改归对这些关键字段的访问权，使其不可见或不可编辑。正确地基础配置和管理方式基于角色的扮演的界面风格也可以保障互联网业务数据的安全保障，否则可能在子公司双层结构引发不必要的困境和信息泄露。

《知客crm系统视频演示相关视频：基本的使用方法字段值级管理权限增强erp数据可靠性和安全性》

得出结论

与一些老旧的crm只能通过代码实现进一步开发来逐步实现对系统的订制不同，广泛支持自定义的crm系统如此强大、灵活而且整体经济。但在逐步实施两个层面，crm的发送站内短信所以与所有用户充分沟通协调，并深入充分理解每个基本配置项对发现用户和系统实现所造成产生影响。通过正确的自定义一，贵公司本身的客户管理系统将拥有高更快的页面展现，更畅快的现有用户操作体验，以及更其价值数据调研。