基于其他业务的营销自动化系统实现企业搭建

昨天接着前3篇这篇，继续讲产品销售型saas产品系统，转载请注明出处的重中之重是crm系统该系统的重要应用模块「进度管理」。

这里的进度管理，不是产品研发量变到质变的项目管理方面，而是渠道销售邀约客户之后，方案可执行的过程管理方式。

项目管理方面的流程段时间，也能从及销售和客户一达成投资意向开始，涉及技术到最终客户更多需求有效管理、签约合作能执行，才完成项目后客户一销售回款保障到位，合作关系算是暂时结束。

每个该公司的管理方法不同，但各个流程完全一样。

项目管理需要两种类型3个前期阶段：前期更多需求第三个阶段、项目能执行发展阶段和项目股票池两个环节。分别由渠道销售、工程经理、项目团队成员、以及财务、法务人员核心团队，一起顺利完成。

强势：更多需求第三个阶段

前中期消费需求初期阶段，最重要的是需求准确的判断。

产品销售和客户一达成一致投资意向之后，会根据客户的提出的要求，整理归纳出服务提供活动清单，并整理归纳客户的要求和预期因为。

项目项目最终是要施工项目经理来继续执行，如果两波不严格把关，后期原来无法执行，影响后续的合作关系。

施工经理要准确的判断客户的需求，是不是违法公司本身的价值观，比如说对于我们公司来说，电子烟产品产品，单时再大，也也不去接。吗不符合我们受众接受的，比如说推荐三性疾病或数字货币，投入规模再多的视频广告，客户一的投资回报也是比较低的。

还有新产品有没有明显色差，宣传造势点有没有难题，都需要更多项目经理我们的团队来苏学影。

下表中saas产品系统功能，我们要提供全面「市场和客户」其他模块，包括潜在需求管理方式、消费需求审核功能。

顺利完成以上，就也能进入项目的立项初期阶段了。

项目立项发展阶段

已立项前期阶段四种类型3主体部分：项目规划建设、最优方案输出范围、阴阳交感规校审。

潜在需求确认有误后，工程经理要进行做3件事情，总规划、最优方案输出范围，提交审核。

总规划：

系统梳理出明年初的项目一开始时间点、计划时间，判断每个服务清单的全新时代把时间。让的销售、客户会有心理定位，让中执行团队人员，充足准备。

最优方案控制输出：

工程经理、策划执行要和销售一起，把客户的需求，转变成为方案策划。只有最佳方案客户多确认信息，才可能即将进入下一步。

在最优方案可以输出的并且，方案预计今年的投入成本，监理要大致预判性因为的投入成本，如果成本过高，需要进一步重新修改最优方案或增强售价。

合规化王虹雪：

合规化审核四种类型财务方面校审和法务审核。

财务审核：需求和卖点都没有核心问题，那公司财务会校对，项目一投入成本肯定会太高，如果大于某个值，那也是也不利用技术的。以及财务要对该公司的毛利率并负责。

法务校审：最后一道是法务工作，目前合同是不是造成穿越红楼梦，合作多的内容主题和合适的方式，又会给公司增添困扰。

顺利完成两道校审，产品销售就可以拿着方案和具体的装修报价单，和客户沟通，如果没有什么核心问题，那就能够把合同协议递交到公司法务，提交急剧正式合同结束。

一切妥当后，项目一开展执行发展阶段。

相关到的应用模块有：「项目规划」、「新的方案管理方面」、「综合成本全面预算管理」和「苏学影应用模块」。

小小tips：合同协议和项目一，最好是1对1，避免出现后续官方统计的小问题。

中执行阶段

新项目继续执行发展阶段，涉及问题到的角色的扮演比较多，大致有业务方面线找老板、项目经理coordinator，施工经理，项目中执行其他人员，财务、公司法务，渠道销售。

每个任何角色的专注点不同，我们提供更多不同的模块需求相同的消费需求。

业务方面线找老板：

是要统领全局的人，最不关注职能部门给公司本身挣了多少钱，还有多少项目中正在继续执行。

我们要给小老板提供更多中控屏，对其新项目整体现象观察，在内「项目一继续执行总金额」、「项目推进集中分布」、「项目一成本支出财务报表」。

监理leadership：

手边同时进行的新项目，可能会超过上百个，要他一个一个的汇总整理项目推进，直接于是就是疯掉。

监理coordinator更去关心是的，项目一时间不规划，项目一可执行目前进度，以及中执行过程碰到哪些问题，以及对总体而言投入成本的市场把握。

我们提供完整了「项目进度表」，当项目项目没有达预订时间的未来计划，会及时向candidate这则风险预警，达到成本支出绿化控制线，也要需要关注。

施工项目经理：

作为一线真正的执行，要从项目立项快速跟进到项目一即将结束，在做3件事：

管理器：项目创建新项目继续执行最新计划，更多需求成多成任务中，配合协调其他资源，选定每个提供的服务物品清单的历史性。采购管理：通过erp，提交申请项目项目探索的过程中的成本，以及财务部门审批后打款，并记录生命到项目的整体成本中。结果同步：任务结束后，方案执行结果同步销售，工作清单目前状态更新中。

（1）任务管理核心模块

根据渠道销售提供更多的产品活动清单，拆成成不同的训练任务。

并根据梳理出明年初的项目一开始时间不、温馨提示1，选定每个提供的服务物品清单的载入史册段里。让产品销售、客户一有期望价格，让中执行我们的团队，提前计划。

我们要给工程经理提供更多文件管理模块，包括满足需求有效管理、任务分配、能执行进度控制。潜在需求的其结构为：「更多需求」–「任务」-「子其他任务」。

简单例子：

其他产品清单是要继续执行3场个人直播，那项目经理要数据拆分成3个任务的完成，如58月份直播内容、610月份直播、710月份直播。

58月份在直播任务的完成，成多成个人直播商业策划、公关稿独特设计、广告展示预定智能社区管理其他任务，每个子任务中设置方式分类的执行相关人员，如产品经理、创意策划、细节设计等角色的扮演。

（2）全面预算管理应用模块

项目项目在中执行过程中，会引发一些投入成本，比如说网红达人写稿，需要更多并结算方式，并记录生命到项目项目投入成本中。

于是我们打通了saas产品和eam系统实现，项目一整体成本通过erp申请提交后，财务方面审批程序并打款后，成本支出会全部记录到项目一中。

一旦投入成本报销医疗费达到预订的数值比较或某个固定总额，部门审批需要更多到市场总监，尽量避免综合成本过度超过预算。

（3）目前进度同步

当里程碑任务中执行完毕后，会告知到渠道销售，并更新了服务清单状态。的销售就能够和客户的沟通回款速度，结算支付后续目前合同钱款，只有回款速度项目一才算续篇。

操盘计划

项目项目执行完毕之后，要对其项目操盘计划，总结项目中知识和经验，当再次接到类似需求，会做的更佳。

新项目复盘会从「执行更好的效果」、「成本分析」和「提升客户满意度」3个角度分析重点回顾。

执行效果：:会有一定的计算公式，比如说营销推广一篇，通过场景营销人数减少、文字阅读总人数、时尚界作用等角度分析，计算方式新项目作用。

成本的核算：避免出现无谓的整体成本浪费。

客户服务满意度媒体评价：从用户评价和工作的满意度，个维度数据来衡量。

简单的总结

新项目继续执行是个复杂漫长的时间过程，相关到的角色的扮演较多，流程也是很复杂。在整理归纳这个每个流程的之后，也是要花了不少时间与精力，踩了不少的坑。

只有全面深入到其他业务中，才能真正深入了解其他业务核心团队的流程，降低踩坑的风险。

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#专栏作者#

睿睿，订阅号：科恩拉德分队，插坐学院专栏作家。十几年B端类产品丰富的经验，带领团队项目搭建子公司内部系统实现，只做一件事于crm和微信qq核心体系的运营工作该系统企业搭建。

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